Qui sommes-nous et notre ambition

Planification successorale : terme sec, réalité concrète. Un héritage ne se construit pas sur un coin de table, mais brique par brique, entre bilans, dialogues et décisions pesées. Ce cabinet s’est formé autour d’une conviction : la finance de succession ne se limite pas à des chiffres. Chaque dossier est une cartographie de liens familiaux, d’aspirations et d’inquiétudes. L’équipe, composée de profils aguerris et d’esprits curieux, s’est lancée dans l’aventure pour renverser le mythe du conseiller inaccessible. Sur le terrain, la méthode « Inventaire – Dialogue – Transmission » s’est imposée comme fil conducteur. Cette progression, testée sur des cas épineux, a fini par attirer les profils les plus pointus du secteur. Entre Lausanne et Zurich, anecdotes de familles recomposées, de successions internationales, et de situations pour lesquelles aucun modèle tout fait ne convenait. L’histoire continue : l’équipe, encore aujourd’hui, considère chaque mandat comme une énigme à résoudre sans céder à la facilité, ni tomber dans le jargon inutile.
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Toujours
Accompagnement continu

Accompagnement client de la première question au plan concret

Suisse
Présence nationale
Experts répartis dans toutes les régions linguistiques suisses
48h
Réactivité prouvée

Réponses personnalisées sous deux jours ouvrés

Optimale
Clarté documentaire

Documents structurés, clairs et prêts pour discussion notariale

Les grandes étapes de notre parcours

Création du cabinet à Lausanne

Premiers pas officiels du cabinet à Lausanne. L’équipe s’est lancée avec l’idée saugrenue que la planification successorale pouvait être moins opaque et plus humaine. Les premiers clients — tous sceptiques — ont vite compris que la méthode détonnait.

Déploiement d’outils patrimoniaux multilingues

Face à la multiplication des cas transfrontaliers, l’équipe se dote d’outils d’analyse patrimoniale adaptés aux familles dispersées. La collaboration avec des notaires locaux s’intensifie, créant des ponts entre cantons et langues.

Renforcement de l’équipe et extension des services

L’arrivée de profils spécialisés en médiation et conformité permet au cabinet de traiter des successions inédites, tout en peaufinant l’approche personnalisée. L’offre s’étend pour intégrer la fiscalité successorale et la gestion documentaire renforcée.

Accompagnement hybride et innovation documentaire

Lancement d’un accompagnement hybride mêlant entretiens en ligne et rendez-vous sur site. Adaptation aux attentes des familles suisses modernes et intégration de nouveaux outils pour la clarté documentaire.

Ici, chaque membre ajoute sa pierre à l’édifice : expertise en droit successoral, rigueur en finance, flair pour la médiation et sens du détail. La diversité des parcours permet d’aborder les situations familiales les plus inattendues sans script préécrit. L’engagement quotidien : transformer le casse-tête administratif en feuille de route compréhensible.

Marc-Olivier Steiner

Marc-Olivier Steiner

Responsable successions complexes

Genève, Bâle et alentours

Spécialiste en structuration successorale, il préfère démêler les successions imbriquées plutôt que suivre la routine. Son parcours entre Genève et Bâle, ponctué de dossiers complexes, lui confère une résistance certaine face à l’imprévu. La négociation entre héritiers n’est pas un sport de combat, mais presque.

Compétences principales

Droit civil suisse appliqué Analyse patrimoniale Négociation multi-parties Préparation à la transmission
Sophie Delcourt-Lombard

Sophie Delcourt-Lombard

Médiatrice et auditrice patrimoniale

Lausanne, Suisse romande

Alliée précieuse lors des audits patrimoniaux, elle combine précision comptable et écoute bienveillante. Son expérience auprès de familles multilingues fait d’elle la médiatrice rêvée quand les sensibilités divergent. Pour elle, chaque document mérite une relecture stratégique.

Domaines d’expertise

Audit patrimonial Gestion de conflits Approche interculturelle Veille réglementaire
Daniel Rüegg-Keller

Daniel Rüegg-Keller

Responsable conformité et documentation

Zurich et Suisse alémanique

Avec un pied dans le conseil et l’autre dans la gestion documentaire, il anticipe les écueils réglementaires avant qu’ils ne deviennent problématiques. Le flair de l’archiviste allié à l’œil du juriste : une combinaison qui rassure quand la procédure semble dérailler.

Forces professionnelles

Vérification réglementaire Gestion documentaire Rédaction d’actes Synthèse juridique
Claudia Bernasconi-Riva

Claudia Bernasconi-Riva

Référente fiscalité et transmission

Tessin et Suisse italienne

Férue de fiscalité successorale, elle éclaire les décisions sous l’angle du long terme. Loin des recettes miracles, son approche privilégie la compréhension progressive. Les familles suisses-italiennes apprécient son art de simplifier le labyrinthe administratif sans raccourci trompeur.

Axes d’intervention

Fiscalité successorale Explications pédagogiques Analyse transfrontalière Gestion des attentes

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